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辛亥革命打开了中国历史的一个紧要关口，但民国的未来之路却注定要历经坎坷与波折。在内外交困的复杂局势下，一代枭雄袁世凯以权谋治天下，但洪宪帝制却将其推上绝路。袁世凯称帝败亡后，中国再度陷入到南北分裂的危险境地。在南与北、血与火的冲突中，北洋军阀内部又分化为皖系、直系、奉系等派别，其间朝云暮雨、风云变幻，演绎了民国史上最纷繁复杂的一段乱世传奇。