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大侠龙异之因忌惮少侠雷力的鸳鸯双刀，使计陷害雷，令其自废右臂，退出江湖。雷自此隐姓埋名于小饭铺里当帮手，因而结识铁女儿巴蕉，二人情愫渐生。怎知黑道靳奋及金翼看上巴蕉，出手调戏，雷单拳难敌四手，幸得小侠封俊杰出手，将二人击退，封雷二人一见如故，结为兄弟。靳金二人将遇见封之事告诉龙，龙约战封，为了揭穿龙的真面目，封往应战，不幸丧命于龙的三节棍下。雷大悲，矢志为封报仇，独臂单刀赴会，结果……